El Banco de Crédito del Perú (BCP), propiedad del conglomerado Credicorp, anunció la colocación de un nuevo bono.
De acuerdo con el comunicado de la entidad, este viernes lBCP «reabrió el mercado internacional para emisiones primarias de LATAM en un entorno global volátil y retador, logrando colocar un bono subordinado de US$ 750 millones a un plazo de 10 años y a una tasa fija de 6.45%.»
Según la propia entidad, esta emisión tuvo alta demanda y contó con la participación de más de 130 inversionistas globales, incluyendo cuentas de muy alta calidad y logrando una sobresuscripción de más de 3.5 veces, que resultó en una tasa atractiva y permitió incrementar el tamaño objetivo de la emisión.
“Con esta última transacción, el BCP se consolida como el banco comercial peruano con mayor presencia en el mercado de capitales internacional y ratifica la confianza de inversionistas internacionales en BCP”, sostuvo Pablo Hurtado, Gerente de la División de Tesorería del BCP.
A fines de marzo, Credicorp había anunciado el incremento de su Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Soles II, que inicialmente fue lanzado en junio del año pasado con compromisos por S/518 millones, a S/1,000 millones, unos US$ 272, 5 millones.
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